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蔡金强:房地产展望:只缘身在此山中

【明报专讯】最近内地地产板块还是非常好的,物管板块也不错,这个行业长期都是处于怀疑当中,小金人作为房地产老兵对于这现象也习惯,市场很多投资者对这个行业都是长期担心,地产基本就是生于忧患的行业。

为什么房地产股票最近表现得挺好的?惯性来讲,每年十一二月表现都会比较好,一二月也不错。不少关心房地产业的朋友每一年都会问,明年会不会崩盘,但是内房每一年呈现的都是「野草般坚韧」的情况。如果一个东西能够长期让大家大跌眼镜,呈现出野草般的坚韧,存在即事实,那大家要不要反思一下是不是它的内生性就是这么强,不然为何拿鞭子狂抽,用脚狂踹,它都还能站得这么稳?

为什么最近股价比较好?首先是因为金九银十的成色十足,我虽是个乐观主义者,但是也没有想到9月、10月上市的房企能呈现出这样的数量,因为对于房企来说利润高低还是其次的,量没出来就完了,因为房地产是高周转高投入的行业,所以量是一个很大的决定性因素。9月、10月上市的房企销售同比高了三成,在经济下行的情况下,我认为房地产的销售可能也不会这么好,但是11月份还是再次呈现了很好的状态出来,上市房企销售同比增长了28%,1至11月份上市房企销售同比涨了20%。所以事实胜于雄辩,上市的地产公司日子过得确实不算差,有些朋友会说增速下滑,以前都是30%至40%,现在很潦倒,只有20%。

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小金人也研究很多新经济板块,很多都是非常显赫的行业,如医疗、食品住行等,不怕货比货,比了之后才发现增长20%已经是非常值得骄傲的行业。所以最近房地产板块的整体走强,还是跟销售比想像中好有关。有销售不是万能的,但是没有销售是万万不能了,只要这行业销售不行,你要弄它也很难弄,但是它销售好了就相对好办了,这是大前提。再加上这两三个星期,各地一城一策的情况下,各地的放松也是既定的事实,以前都是扭扭捏捏藏着,现在大家都破罐子破摔了。连深圳、广州这些一线城市都出放松政策了。现在是从上到下的放松,这个不是揣测而是正在进行中。

在销售挺好下,政策又有所放松,就导致最近房地产这一波的行情,所以这波行情比较好是有销售和政策支撑的,并不是空洞的炒作,当然,板块估值也低得可怜。

有销售有政策支持 估值低得可怜
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